Silence يرغب في تحريك الأمور عندما يتعلق الأمر باستثمار التكنولوجيا المناخية. قد جمع هذا الصندوق الجديد من نوع الملائكة بالفعل 35 مليون دولار ويخطط لإجراء عشرات الاستثمارات الصغيرة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية لمساعدتهم في تطبيق دليل الشركات الناشئة التكنولوجية.

ويقود فريق Silence بورخا مورينو دي لوس ريوس، الذي يعمل كشريك عام وحيد لصندوق Silence الأصلي. قبل بدء Silence، كان شريكًا مؤسسًا في FJ Labs. كما أسس Merlin، سوق للوظائف بالساعة في الولايات المتحدة.

مع Silence ، يرغب بورخا في تطبيق خبرته في الاستثمار في مجال المناخ. وقد واطأ نفسه بفريق من خبراء التكنولوجيا الذين قاموا جميعًا بالعمل ليصبحوا خبراء في مجال المناخ أيضًا.

“كنت عنقودًا جدًا بالطبيعة والبيئة منذ كنت طفلًا. كبرت من خلال ممارسة التزلج المائي تنافسيًا منذ سن صغيرة للغاية. منذ كنت في الخامسة أو السادسة من العمر، قضيت كل عطلة نهاية أسبوع وكل عطلة عل واجهه البحيرات وفي الريف”، قال بورخا لي.

“لكن بينما كنت أتقدم في حياتي المهنية في التكنولوجيا، كنت دائمًا عيني على محاولة تعلم الكثير قدر المستطاع حتى أستطيع حقًا أن أؤثر في مستوى التكنولوجيا المناخية. إذا بعد أن اندمجت شركتي الأخيرة، علت أنني أريد أن أفعل شيئًا في نطاق المناخ،” أضاف فيما بعد.

شريك صامت

منذ أول إغلاق للصندوق في يونيو 2022، في Silence قد استثمروا بالفعل في 22 شركة مختلفة. يطبقون نفس استراتيجية الاستثمار (مع بعض الاستثناءات). لا تقود Silence الجولات ولا تحتل مقاعد مجلس الإدارة.

وبهذه الطريقة، يعتقدون بأنهم يمكنهم البقاء محايدين وغير منحازين على المدى الطويل - تمامًا مثل مستثمر الملائكة، ولكن بحجم تذاكر أكبر.  “حجم التذاكر المتوسط ​​حوالي 300،000 دولار. نستثمر من قبل البذور إلى الدورة الأولى ونستثمر أي مبلغ من 100،000 دولار حتى 700،000 دولار،” قال بورخا. ستكون هناك بعض الاستثمارات التابعة للبنود الأكثر وعدًا.

لا ينافسون أيضًا بأفضل صناديق رأس المال، مما يعني أنهم يمكنهم الحصول على دعوة للمشاركة في صفقات قاسية جدًا. “أردنا العثور على طريقة حتى لا نكون منافسين لشركات VC الحالية،” قال بورخا. على سبيل المثال، شاركت Silence بالفعل في العديد من الجولات مع شركات VC معروفة، مثل Point Nine و FJ Labs و FifthWall و FirstMark Capital و Lowercarbon Capital.

لن أقوم بسرد كل من شركات المحفظة (تحقق من صفحة المحفظة)، ولكن شركات محفظة Silence تقوم ببناء محطات طاقة افتراضية، وأنظمة إدارة الطاقة، وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية، ومنصات تمويل لمعدات الطاقة الشمسية والأسواق التي تركز على الدورة.

“هناك شركة نموت بسرعة كبيرة. ونحن فخورون جدًا لأننا استثمرنا في قبل البذور ونحن لا نقود الصفقات. ولكن في هذه الحالة، كانت الشركة تكافح لإغلاق الدور لأن الجميع كانوا يقولون، ‘سنضع المال فقط إذا وجدت رائدًا.’ ولم يرد أحد أن يكون الرائد. لذلك قلنا لهم، ‘سنكون قيادتكم،’” قال بورخا.

“هذه شركة تُسمى كاردينو، وهي سوق للسيارات الكهربائية المستخدمة. لذلك استثمرنا مع مجرد العرض التقديمي، وهم يفعلون مثل 72 مليون يورو في قيمة السلع الإجمالية في تسعة أشهر. والآن رفعوا دورة البذور مع point nine تقود البذور. لذا بالطبع، إنها مبكرة جدًا، ولكن حتى الآن كل شيء جيد”.  

بالإضافة إلى بورخا، تركت سارا راموس كولميناريجو فريق Hummingbird للانضمام إلى Silence. غويليرمي بينا، الذي عمل سابقًا في Global Founders Capital، كمستثمر في Silence. أخيرًا، يعمل بريندان هايز بمثابة كافو وCOO للصندوق.

يتضمن أصحاب Silence أصحاب شركاء عامين في شركات رأس المال الاستثماري الأخرى، مثل FirstMark Capital و DST Global و FJ Labs و Point Nine و Hummingbird، فضلاً عن مكاتب العائلة والمؤسسون الناجحون، وما إلى ذلك. بوجه عام، بدا بورخا وكأنه مستثمر متحمس. على الرغم من أن Silence يرغب في البقاء مستثمرًا صغيرًا بنمط ملائكي، إلا أنه لم يتمكن من التوقف عن سرد بعض الشركات ذات المحفظة الخاصة به.  

“هناك شركة تسمى Electryone في مراحلها المبكرة جدًا تقوم ببناء برنامج محطة طاقة افتراضية استثمرنا فيها ونحن نحب حقًا”، قال. “وقمنا أيضًا بالاستثمار في شركة تسمى Runwise في الولايات المتحدة، التي بنت في الأساس تكنولوجيا تتكامل مع نظام التدفئة في المبنى ثم لديها حساسات حول المبنى وتحسين درجة حرارة باستمرار.”

بشكل مثير، على عكس العديد من صناديق المناخ، فإن Silence لا ترغب في المشاركة في استثمارات التكنولوجيا العميقة ذات الإطار الزمني الطويل جدًا. يعتقد بورخا بأن خبرة Silence تكمن في SaaS والأسواق.

“في النهاية - أعلم أن هذا أمر مثير للجدل - ولكن في النهاية، أعتقد أننا سنخلق المزيد من القيمة نحو المناخ من خلال هذه الاستثمارات الأكثر أمانًا مما لو استثمرنا في عشر صفقات في الشهر وأخفقنا جميعاً”، قال.